Më në fund zbulohet fytyra e vërtetë e Sauron. Nor niset në një mision të vështirë.

Të mbijetuarit e një kataklizmi përpiqen të gjejnë strehë. Harfoots përballen me të keqen. Durin e gjen veten të ndarë mes miqësisë dhe detyrës. Adar mendon për një emër të…

Duke filluar në një kohë paqeje relative, heronjtë përballen me rishfaqjen e së keqes në Tokën e Mesme. Nga thellësitë më të errëta të Maleve të Mjegullta deri në pyjet…