Më në fund zbulohet fytyra e vërtetë e Sauron. Nor niset në një mision të vështirë.

Duke filluar në një kohë paqeje relative, heronjtë përballen me rishfaqjen e së keqes në Tokën e Mesme. Nga thellësitë më të errëta të Maleve të Mjegullta deri në pyjet…

Gjatë luftës shekullore që shpërthen midis elfëve, aleatëve të tyre dhe forcave të Morgothit, vëllai i Galadrielit vritet nga Sauroni. Kjo, ndez brenda Galadrielit një inat të përjetshëm ndaj togerit…