Duke filluar në një kohë paqeje relative, heronjtë përballen me rishfaqjen e së keqes në Tokën e Mesme. Nga thellësitë më të errëta të Maleve të Mjegullta deri në pyjet…

Besimi i Mbretëreshës Regent Miriel është në provë. Isilduri e gjen veten në një udhëkryq. Elrondi zbulon një sekret. Arondirit i jepet një ultimatum. Theo nuk i bindet Bronwynit.

Gjatë luftës shekullore që shpërthen midis elfëve, aleatëve të tyre dhe forcave të Morgothit, vëllai i Galadrielit vritet nga Sauroni. Kjo, ndez brenda Galadrielit një inat të përjetshëm ndaj togerit…