Më në fund zbulohet fytyra e vërtetë e Sauron. Nor niset në një mision të vështirë.

Gjatë luftës shekullore që shpërthen midis elfëve, aleatëve të tyre dhe forcave të Morgothit, vëllai i Galadrielit vritet nga Sauroni. Kjo, ndez brenda Galadrielit një inat të përjetshëm ndaj togerit…